Eksun Gıda’dan yapılan açıklamaya nazaran, bünyesinde Sinangil ve Gluten Yok markalı eserler dahil 200’ü aşkın un çeşidini barındıran şirket, 48,90 TL fiyattan gerçekleşen halka arzda yaklaşık 15 kat talep aldı.
Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki halka arzla birlikte şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 48,90 TL fiyattan süreç görmeye başlayacak. Fiyat istikrarı için brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si kadar kaynak kullanılabilecek.
Tamamı sermaye artırımı formülüyle gerçekleştirilen halka arzda Eksun Gıda’nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL’ye artırıldı. Geçen hafta talep toplanan halka arzda satışa sunulan hisselerin yüzde 57’si yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.
Eksun Gıda’nın 48,90 TL fiyatla gerçekleşen halka arzında satışa sunulan hisselerin tamamına 1 milyon 210 bin 861 yatırımcı ortak oldu. Halka arzda brüt 980 milyon TL gelir elde edildi.
Bireysel yatırımcıların eşit bir halde yararlandığı halka arzda 1,2 milyon yurt içi ferdi yatırımcı, Eksun Gıda’da hisse sahibi oldu. Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcılarından gelen talebin yüzde 4’ü, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen talebin ise yüzde 10’u karşılandı.
Halka arz gelirinin değerli bir kısmı direkt yatırıma gidecek
Eksun Besin, halka arzdan elde ettiği yaklaşık 980 milyon TL’lik gelirin yüzde 30’unu direkt yatırımlar için kullanacak.
Şirket, elde edeceği kaynağın yüzde 20’sini Tekirdağ ve Konya’da şurası un üretim tesislerinde elektrik gereksiniminin karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir güç santrali için, yüzde 10’unu ise modernizasyon ve un silosu yatırımlarında kullanmayı hedefliyor.
Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak pahalandırılacak.
“Tüm vakitlerin en yüksek ferdi iştirakli halka arz süreci”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Besin Genel Müdürü Ahmet Demir, halka arzı daha güçlü bir mali yapı ve rekabet avantajı elde etme konusunda değerli bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.
Tüm vakitlerin en yüksek ferdi iştirakli halka arz sürecinin kendilerini onurlandırdığını belirten Demir, şunları kaydetti:
“Eksun Gıda’ya güvenerek ortak olan 1,2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ediyoruz. Eksun Besin BİST’e şeffaflık ve hesap verebilirlikteki savıyla geliyor. Sürdürülebilir büyümemize ivme kazandıracak halka arzımızla pazardaki rekabet gücümüzün de artacağına inanıyoruz. Ayrıyeten hem şirket hem de hakim ortaklar 1 yıl boyunca dolanımdaki pay oranını artırmayacaklar. Özetle 1.2 milyondan fazla yatırımcı hesap verebilir, şeffaf, sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldular.”