BigChefs’in halka arzında talep toplama başlıyor

BigChefs için talep toplama süreci başlıyor. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 31,78 olarak belirlenen BigChefs’in halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihleri ortasında pay başına 22,50 TL sabit bedelle talep toplanacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, hisselerin ek satış hariç yüzde 80’i ferdî yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Ek satış dahil 832,5 milyon TL büyüklüğünde bir halka arzın gerçeklemesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %34,58 olacak.

DenizYatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek

Payların Borsa’da süreç görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine karşılık gelen kaynak ile gereksinim olması halinde “Günlük Alım Uygulaması” gerçekleştirilecek. Buna nazaran 10 süreç günü mühletle, DenizYatırım aracılığı ile gereksinim halinde gerçekleştirilecek Günlük Alım Uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 291,4 milyon TL fiyatında kaynak kullanımda olacak.

BigChefs, 2022 yılı sonu prestijiyle 3 markası ve franchise işletmeleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 şubesi ile ortalama 12 milyonu kişiyi ağırladı. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali devir itibariyle evvelki yıla nazaran yüzde 222’lik bir büyüme ortalaması yakalayarak 895 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin birebir mali devirdeki net karı ise 105 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

“Halka arzı yeni yatırımlar için kullanacağız”

BigChefs İdare Konseyi Lideri Gamze Cizreli talep toplama süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma sürecine kıymet veren bir markayız. Borsa İstanbul’da süreç görerek inanç ve şeffaflık unsurlarımız doğrultusunda kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak istiyoruz.” dedi.

Cizreli kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye yemek hizmeti pazarını her yıl güçlü bir halde büyüyor. BigChefs markası ile full servis restoran zinciri kategorisinde şube sayısı dikkate alınarak Türkiye’de önder pozisyonundayız ve dalın önde gelen oyuncularının başında geliyoruz. İstikrarlı büyüme seyahatimizde yeni ortaklarımızla birlikte yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halka arzdan gelecek fonun kıymetli bir kısmını yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımlar için değerlendireceğiz. Son yıllarda yeni yatırımlarımız sayesinde büyümemizi sürdürdük.

2020 yılında 79 olan toplam şube sayısı, yüzde 12,5’lik ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek yaklaşık yüzde 26 büyüdük ve 2022 yılı sonu itibariyle 100 restorana ulaştık. BigChefs’in temel büyüme ideolojisini, kişinin özünü, toplumunu ve dünyasını müdafaaya odaklanan sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturuyor. Eser ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirerek yeni muvaffakiyet öyküleri yazmaya devam edeceğiz.”