Akbank’tan 300 milyon dolarlık tahvil ihracı

Akbank, 2021 yılındaki birinci ihracının akabinde ikinci sürdürülebilir sermaye gibisi eurobondunun ihracını tamamladı.

Akbank’tan yapılan açıklamaya nazaran; banka birebir vakitte U.S. Development Finance Corporation (DFC)’a 150 milyon ABD Doları meblağında Basel-III uyumlu sermaye gibisi cinsiyet eşitliği tahvilinin ihracını tamamladı. Kaynak, Türkiye’nin az gelişmiş vilayetlerinde yerleşik bayan müşterilere gereksinim kredisi olarak ve KOBİ’lere kullandırılacak. İhraç, dünyada birinci cinsiyet eşitliği sermaye gibisi tahvili olma özelliğini taşıyor.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Önde gelen milletlerarası finansal kuruluşların çalkantılı global piyasa şartlarında vermiş olduğu takviye, Akbank’ın global çapta güçlü prestijinin göstergesidir.
Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne farklı coğrafyalarda yerleşik finansal kuruluşların ortak eforları sayesinde yapılan ihraç, yakın vakitte geliştirdiğimiz Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz doğrultusunda yeşil KOBİ ve Ticari segment müşterilerimizi desteklemekle birlikte, dünyada ihraç edilen birinci cinsiyet eşitliği sermaye gibisi tahvilidir. Bugün Akbank sermaye gibisi ihraçlarını tekrar başlatmış bulunuyor. Bu mühlet zarfında Bankamız iki sermaye gibisi tahvilini geri çağırma opsiyonu tarihlerinde başarılı bir halde geri çağırmıştır. Bugün bir sermaye enstrümanı ihraç edebiliyor olmak, Akbank’ın güçlü kredi öyküsünün göstergesidir. Uzun vadeli paydaşlarımıza takviyeleri için teşekkür ediyor ve işbirliğimizi daha da geliştirmeyi memnuniyetle bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Akbank’ın sürdürülebilir yurt dışı borçlanmayı önceliklendirmekte olup, pek çok yenilikçi borçlanma aracının yapılandırılmasına öncülük ettiği belirtilen açıklamada, birebir vakitte 2030 yılına kadar yurt dışı borçlanmasının yüzde 100’ünü sürdürülebilir çerçevede temin etme taahhüdünü açıklayan birinci Türk bankası olduğu aktarıldı. Açıklamada, “2021 yılında yüzde 10 olan kelam konusu oran, 2022’de yüzde 45’e yükselmiş olup, 2023’te de bu düzeyin korunması hedefleniyor” denildi.